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台积电一度杀破巴菲特防线!揭电子业实际库存真相

admin2023-01-071Tài xỉu online uy tín

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手机、PC等系统厂目前全力清仓,影响IC设计和晶圆代工库存去化速度,短期风暴难免,但2023年下半年后有望回到成长轨道上。(图/财讯提供)

根据《财讯》报导,12月底,一则「台积电十大客户齐砍单」的新闻标题,再次触动市场的敏感神经。股市面临14000点保卫战,台积电股价跌破「巴菲特防线」,所有人都想知道,电子业库存状况究竟如何?

盘点2022年供应链的状况,很快就能发现,整个电子业供应链的状况和2021年正好相反。当时半导体缺货严重,过去价格低廉的8吋产能,一时之间奇货可居,让需要IC组装才能出货的网通、PC厂等系统公司,急得跳脚。

但是,《财讯》分析,2022年初景气急冻,系统公司首当其冲。以华硕为例,第1季库存高达2043亿元,第2季更上升到2173亿元,比台积电同期帐上库存还高;但是,2022年第3季,华硕库存1季就下降300亿元,第3季存货周转率也较第2季谷底回升。

PC业 下半年需求将转好

法说会上,华硕共同执行长胡书宾估计,华硕第4季还将减少200亿元库存,「进度比预期快」。胡书宾预期,原本担心如果库存去化太慢,2023年一整年商机报销;但他认为,2023年上半年库存就有机会回到正常水位。不过,华硕预期,2023年PC产业整体产值,仍会较2022年略微下滑。

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《财讯》报导指出,事实上,检视整个PC产业,技嘉、精英、微星等公司2022年库存都明显下降,技嘉2022年第1季库存330亿元,但第3季减为229亿元;微星2022年第1季库存高达465亿元,第3季降为306亿元。

率先对库存风暴提出预警的佳世达董事长陈其宏,原本认为,未来有可能会有两三年的苦日子,当时他坦言「看不清楚」,因为欧陆战争进入冬季,不确定油价是否会高到难以控制,压抑消费。但2022年12月21日,他改口表示,「超过一半机率,2023年第2季将是景气谷底,2023年下半年需求逐步转佳。」主要原因是,他认为中国疫情会在1、2个月内达到高峰后趋缓,有利全球经济动能。

而手机产业2022年也受到重创,根据IDC估计,2022年全球手机市场较前1年下降9.1%,2022年第3季,全球手机出货量破9年新低,全球手机大厂除苹果外都在努力打库存,小米在第3季法说会中就预期,「有可能2023年初库存才会恢复正常。」

手机业 苹果之外一片低迷

不过,根据《财讯》报导,现在半导体供应链的库存压力愈来愈大,因为,下游系统厂忙着清仓,不可能向IC设计公司大量买进晶片,但同时,晶圆代工厂如台积电,月营收还在创新高,等于不断创造IC库存。由于PC和手机是半导体重要出海口,这些公司忙着出清存货,库存效应一层层向上传递,自然会影响AMD、高通等公司的拉货意愿,最终就出现晶圆代工厂产能利用率明显下滑、IC设计客户不顾长约,也要砍单的状况。

文章来源:财讯双周刊 废纸价先跌 造纸厂今年获利有撑 10大企业登外媒口袋名单 台湾仅1家上榜:不是台积电 权证市场焦点-台积电 法说前热身 ,

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