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每经操盘必知(早间版)丨国常会再出重磅利好:加快设备更新改造贷款投放,工业母机,半导体设备充分受益;“元宇宙”巨亏Meta市值蒸发6500亿;日发精机第三季度亏损11.79亿,旗下公司5架波音757飞机被扣拟计提减值7.41亿

admin2022-10-282

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每经操盘必知(早间版)丨国常会再出重磅利好:加快设备更新改造贷款投放,工业母机,半导体设备充分受益;“元宇宙”巨亏Meta市值蒸发6500亿;日发精机第三季度亏损11.79亿,旗下公司5架波音757飞机被扣拟计提减值7.41亿

每日经济新闻 2022-10-28 08:11:49

每经编辑 杨建    


 美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌1.63%,标普500指数跌0.61%,道指涨0.61%。Meta Platforms跌24.5%,自2016年2月以来首次跌破100美元关口,市值一日蒸发超900亿美元(约合人民币6500亿元)。大型科技股表现疲软,亚马逊跌超4%,苹果跌超3%,谷歌跌超2%,微软跌约2%,奈飞小幅下跌。航空股多数收涨,波音涨超4%,西南航空涨超2%,美联航涨超1%,达美航空小幅上涨,美国航空小幅下跌。

NO.2  热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.6%。小鹏汽车跌超10%,哔哩哔哩跌超9%,理想汽车、蔚来跌超7%,满帮、每日优鲜、唯品会跌超6%,爱奇艺跌超5%,阿里巴巴、百度、京东、网易、微博跌超3%,腾讯音乐、富途控股跌超1%。瑞幸咖啡涨近8%,台积电、拼多多小幅上涨。 

NO.3  10月27日,欧洲央行宣布,将三大关键利率上调75个基点。欧洲央行将存款利率上调至1.5%,将主要再融资利率上调至2%,将边际贷款利率上调至2.25%。欧洲央行称,预计将进一步加息。未来的利率走向取决于经济数据表现。欧洲央行行长拉加德指出,欧元区长期居高不下的通货膨胀率降低了人们的实际收入并抬高了企业的采购和运营成本,消费者和企业的信心严重不足,贸易环境也在持续恶化。这些因素导致欧元区经济在今年后几个月和明年初都将继续走弱。

NO.4  当地时间10月27日,美国商务部公布的首次预估数据显示,今年第三季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.6%。当地时间10月27日,美国住房金融机构房地美发布的数据显示,美国30年期抵押贷款平均利率从上周的6.94%升至7.08%,这是20多年来首次超过7%。

NO.5  国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 12月原油期货收涨1.17美元,涨幅1.33%,报89.08美元/桶。布伦特原油期货收涨1.27美元,涨幅1.33%,报96.96美元/桶。

NO.6  离岸人民币(CNH)兑美元北京时间5:00报7.2471元,较周三纽约尾盘跌573点。在岸人民币兑美元夜盘收报7.2240,较上一交易日夜盘收跌530个基点。



NO.1   10月26日国务院常务会议指出,财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造,要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设,确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放,同等支持采购国内外设备,扩大制造业需求并引导预期。促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费,将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围。税收优惠政策提振设备投资,数控机床自主可控最受益。机床具有鲜明的固定资产属性,将显著受益于税收优惠政策,机床进口的高度集中可能会带来高端机床和关键部件的供应风险,同时核心技术可能面临“卡脖子”问题。概念股包括华中数控,纽威数控、海天精工、秦川机床、亚威股份等。

NO.2   晶圆代工成熟制程替代需求倍数增加、相关半导体设备及材料公司望受益。据报道,近期晶圆代工成熟制程意外成为半导体行业焦点。中国大陆进口和制造先进制程芯片受阻,陆企改用更多的成熟制程芯片取代单一高阶制程芯片,使得成熟制程需求倍数增加。在晶圆代工成熟制程产能面临供过于求压力之际,这种替代方案有望填补相关产能利用率,这使得中国主打成熟制程芯片制造的晶圆代工厂“喜上眉梢”。成熟制程一般指28nm及以上的制程工艺,主要用来制造中小容量的存储芯片、模拟芯片、MCU、电源管理(PMIC)、模数混合、传感器、射频芯片等,市场需求及未来前景广阔。据IHS Markit预测,2025年全球晶圆代工市场规模将达861亿美元,其中成熟制程市场规模将达431亿美元。随着需求的持续旺盛及产能的扩充,成熟制程半导体设备和材料产业链公司望受益。概念股包括精测电子,鼎龙股份,万业企业等;

NO.3  据媒体报道,苹果公司“用于使非地面网络通信符合地面标准和规定的方法”专利正式公布。据该专利摘要,用户装备可将发射器或接收器配置为符合地理区域的规定或标准,以与非地面网络(例如卫星网络)通信。简而言之就是用户在装备了该发射器或接收器后,可直接与卫星网络等通信。如果该专利正式实行,那么将对苹果手机信号问题有重大改善。而我国《“十四五”数字经济发展规划》提出,建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级,加快布局卫星通信网络等,推动卫星互联网建设。政策推动及市场需求的催生,卫星互联网正迎来加速产业化。概念股包括海格通信,亚光科技,华力创通等。

NO.4   据报道,上海浦东“城市大脑”4.0正式上线运行,这是上海以治理数字化牵引治理现代化、深入探索超大城市治理新路上的又一项重大举措,进一步推动了浦东全力打造现代城市治理示范样板的探索进程。“城市大脑”是城市治理水平和城市竞争力提升的重要信息基础设施。据悉,此次“城市大脑”迭代升级聚焦了全域感知、全数融通、全景赋能、全时响应等四方面的内容,通过数字化能力提升、管理流程再造,构建更加完善的城市运行数字体征体系,努力打造态势全面感知、趋势智能预判、资源统筹调度、行动人机协同的城市治理平台。概念股包括银江技术,数字政通,中海达等;


爱尔眼科(300015):近日河北省医用药品器械采购中心发布通知称,拟于近期组织开展20种医用耗材集中带量采购,角膜塑形用硬性透气接触镜(俗称OK镜)也在其中。受此影响,10月27日,欧普康视股价跌停,爱尔眼科股价跌超13%。对此,爱尔眼科董秘吴士君回应称,目前,视光业务占公司约五分之一,OK镜只是其中之一,建议投资者不必风声鹤唳。欧普康视相关人士也回应称,《通知》目前是让企业填报信息,是否实施带量集中采购以及招投标细则均待确定。

中国石油(601857):10月27日,中国石油披露三季报显示,前三季度营收2.46万亿元,同比增长30.6%;归母净利润1202.71亿元,同比增长60.1%。其中,第三季度营收8407.80亿元,同比增23.0%;归母净利润378.8亿元,同比增71.5%。

中国海油(600938):10月27日,中国海油披露三季报显示,前三季度实现营业收入3111.45亿元,同比增长78.97%;归属于母公司股东的净利润1087.68亿元,同比增长105.86%。其中,第三季度实现营业收入1087.8亿元,同比增长70.99%;归属于母公司股东的净利润368.81亿元,同比增89.06%。

智飞生物(300122):据证券时报,10月27日,受HPV疫苗临床征求意见稿的影响,智飞生物盘中一度跌超15%,截至收盘,跌10.48%。针对上述征求意见稿,智飞生物相关人士对媒体表示,这个文件还是征求稿,目前对文件还没有做具体分析,目前公司经营一切正常。  当日晚间,智飞生物还披露了三季报。公司前三季度营业收入278.23亿元,同比增长27.46%;归母净利润56.07亿元,同比下降33.28%。第三季度营业收入94.7亿元,同比增长9.38%;归母净利润18.78亿元,同比下降35.52%。

日发精机(002520):10月27日,日发精机发布三季报,前三季度净利润亏损11.44亿元,其中第三季度亏损达11.79亿元。日发精机第三季度业绩“变脸”的主要原因在于对全资子公司日发捷航下属实际经营主体Airwork公司可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备。其中,对Airwork公司被扣留在俄罗斯境内的5架波音757飞机,合计计提固定资产减值准备17563.63万新西兰元(折合人民币约7.41亿元)。

山水比德(300844):按照计划,10月27日,是山水比德第二届董事会第十九次会议的召开之日。当日,山水比德发布公告,实际控制人、董事长孙虎因涉嫌聚众饮酒并引发进一步刑事违法行为,被公安机关立案调查并采取强制措施,从而无法在董事会上履责。公告称,经了解,孙虎涉嫌的刑事事项与公司无关。截至目前,公司未收到相关机关对公司的任何调查或配合调查文件。目前公司生产经营正常开展。

小崧股份(002723):公司收购港华生物30%股权,应支付股权转让款2250万元,已按协议约定分批支付中。港华生物近日取得《烟草专卖生产企业许可证》(电子烟用烟碱生产企业),可依法开展电子烟用烟碱生产(内销)业务,有助于公司电子烟产业的稳步持续推进。

连云港(601008):拟与上港集团设立合资公司连云港互联集装箱发展有限公司,注册资本1亿元。公司拟出资4900万元,占比49%。有利于促使关联方的战略资源与连云港对接,推动连云港港集装箱码头业务发展。

盛美上海(688082):前三季度净利润4.41亿元,同比增长196.42%;其中第三季度净利润2.04亿元,同比增长245.91%。截至9月30日,在手订单总金额46.44亿元,同比增长105.32%。

星球石墨(688633):拟发行可转债募资不超6.2亿元,用于高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目、锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目等。

川金诺(300505):拟定增募资不超15亿元,用于5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目等。

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